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水泥市场行情分析

Date: 2020-02-11
Views: 46

       两广最大的问题是企业把大湾区需求看的过高,尤其是广西的很多企业。实际上需求没有像企业想象的那么乐观。这会造成在错误的时间点上做一个错误的决定,按照国家建材规划院的预测:2021年,广东省水泥需求将会见顶。

广东省预计15年内对大湾区的投资约2万亿,若各地市政府追加配套投资2万亿,则投资总额也就4万亿。而且大湾区涵盖的各市均为广东省经济相对发达地区,城市化率高,预计基建投资的规模不会很大。建设任务应当是打通断头路和完善配套设施为主,后续就是发展服务业和高科技产业。

中国经济转型会很坚决,现在的投资是为了补足结构转型前产生的缺口,这一投资强度不会持续很久。

广西水泥未必有成本优势,淡季下来没有市场,4季度旺季又逢枯水期,会面临下不来的困境,去年就是这种情况。

2019水泥市场

广东省重点企业水泥日产销平衡点在40万吨左右,1—10月平均库存都在70%,平均日销售36万吨。2019年省外进入广东的水泥(含熟料)有3,000多万吨。

2019年,江西在2季度进入广东的时候,惠州塔牌水泥降价,但大企业坚持挺住。没有跟进。在第一次提价的时候,库位在66%,日销量38万吨。

上半年雨水大,工期延误,广东部分商家调配华南熟料运往华东,减轻市场压力。对年末水泥需求有正确预判,会赶工期,需求转旺,水泥紧张。

广东现在降100元/吨有钱赚,广西的企业过来就未必有钱赚了。去年广西有些企业下来的水泥,在价格最高时,比市场价格低80元/吨,价格低的时候也要低50元/吨。市场主导企业,没有跟随向下调低价格。

贵州熟料出厂价190元/吨,百色也接收了不少贵州熟料。

广东2020市场

广东2020年市场谨慎乐观。一季度若没意外应该没什么问题,水泥销量最近几天(1月20日)才开始减少,库存比较低。广西封航要封到6月份,对广东不会有太大影响,预计上半年不会有太大压力。下半年只要顶过几个台风季,就可以进入旺季。

主要就是看塔牌新投万吨线对市场会不会有影响,预计还是会有一些。

广东新型干法起步慢,但是发展水平高,现在5000吨以上产能占比85%。1,000吨和2,500吨这两个级别的产能刹车都踩的比较快。

市场走稳要有集中度,而且要有大企业的集中度。

未来要有新增产能的话,希望也应优先考虑广东现有的大企业集团布局。

未来市场

2021年市场会有困难,广西2020年市场就会出现问题。

面对目前广西新上产能过猛,区域格局正在发生变化,海螺广东、广西区域管委会主任都在谈区域重构问题,这是一个问题,值得行业认真思考。


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